
中金公司研报称,美国通胀今年夏季大概率见顶,劳动力市场正在降温,沃什改革为未来美联储政策转松预留空间,美联储政策并不会全面转向紧缩。随着地缘与通胀压力在下半年逐渐缓解,美联储加息的概率很低,反而降息的时点和节奏可能超出市场预期,推动美元流动性宽松回归,为黄金、股票等资产提供新的支持。因此,我们认为黄金牛市并未结束。6月全球通胀冲高,且多家央行正在加息,或是全球流动性压力最大的时期,黄金加速调整并不意外。进入7-8月,随着美国通胀与增长数据回落,或沃什提供新的政策指引,存在美联储紧缩叙事被快速逆转的可能性,我们判断黄金市场的转折点已经渐行渐近。与此同时,我们也提示黄金也是AI泡沫的潜在对冲资产,可起到风险分散效果。综上所述,我们仍对黄金后市保持乐观,建议维持仓位,逢低吸纳,静待转机。
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