万华化学以生物基创新筑牢供应链安全。
中国化妆品原料市场长期受制于人，“十三五”末国内约85%的化妆品原料依赖进口。新冠疫情期间，原料价格上涨与供应中断问题集中爆发，产业链和供应链遭遇严重冲击。在危机倒逼下，行业积极推动国产原料替代进程，在技术攻关、产能建设、科学传播与市场推广等方面持续突破，“十四五”期间国产原料替代率已提升至约35%。但近期，受中东局势影响国际油价攀升，以石油为基础的化妆品原料及包装材料成本随之上涨，以1,3-丁二醇为代表的大宗原料再度面临涨价与断供的双重压力。
当前我国特别是化妆品高端原料对外依存度居高不下，高端活性成分、高端特种油脂与高端功能性活性原料进口占比超70%，部分核心原料自给率不足20%，堪称美妆行业的“芯”病。疫情与地缘冲突期间，出现进口原料价格翻倍、断供缺货的供应链危机，直接推高企业生产成本，加剧产品同质化竞争，更让行业在国际标准制定与定价体系中长期缺乏话语权。对比巴斯夫、帝斯曼等国际巨头，其凭借全链条专利原料、精准发酵提纯技术与闭环研发体系，牢牢掌控高端原料定价权与技术壁垒，进一步凸显本土原料自主创新、破解卡脖子难题的紧迫性。
2026年3月31日，国务院正式签署实施《国务院关于产业链供应链安全的规定》，以国家行政法规层面，对全行业破解发展困局、筑牢产业链供应链安全屏障作出顶层设计与制度安排。立足万亿级化妆品产业，如何对标新规要求保障产业链供应链安全稳定，如何借鉴新冠疫情五年来国产替代的实践经验化危为机,如何加快自主可控，已成为当前产业高质量发展亟待破解的头等大事。
01
产业大势
化妆品原料"卡脖子"，供应链安全成国家命题。
“十五五”开局之年，中国化妆品产业正式迈入高质量发展的关键阶段。突破高端原料“卡脖子”困境、降低核心原料对外依赖、持续提升国产替代水平，已从行业诉求上升为国家产业链供应链安全的战略目标。当前全球地缘冲突频发、石油石化价格剧烈波动、海外技术封锁与断供风险叠加，化妆品作为美丽健康产业，既是拉动内需消费的重要引擎，也是外贸出口的新增长极，其供应链安全直接关乎产业自主与民生福祉。长期以来，我国化妆品核心原料高度依赖进口，高端领域尤其严重。海外巨头垄断定价权、设置技术壁垒、供应不稳定等，已成为制约国货化妆品向全球价值链中高端攀升的最大瓶颈。万华化学以生物基1,3-丁二醇为突破口，率先实现关键原料国产替代，正是大国制造破解化妆品"芯"病、筑牢产业安全屏障的标杆实践。
02
全球与中国市场现状
供需格局、技术路线与产业失衡。
当前全球1,3-丁二醇市场呈现供需紧张、供应失衡、技术路线分化、区域垄断凸出的格局。2025年全球总需求量约5万吨，年均增速5%；分区域看，中国市场需求量1.2万吨（其中化妆品9000吨、新能源3000吨）、日本8000吨、欧洲7000吨、北美5000吨、韩国5000吨、东南亚及其他1300吨。中国市场需求占全球24%，但70%以上依赖进口，供需错配、定价权旁落，供应链安全面临严峻威胁。中国虽是全球第一大消费市场，但供给端高度失衡，核心原料长期被海外巨头锁定。
全球有效产能约4.3万吨/年，高度集中于少数企业。其中，海外石化基路线（以美、日企业为主）占比达85%，主要包括美国欧季亚（OQea）2 万吨、日本大赛璐（Daicel）1.5万吨、日本协和（KH Neochem）0.5万吨、日本昭和电工（Showa Denko ）0.3万吨。生物基路线仅中国、印度有布局，印度产能较小且品质不稳定；中国万华和海科合计产能达3.3万吨/年，其中万华3万吨/年（化妆品级2.3万吨）为全球最大生物基项目。
03
原料之殇
1,3-丁二醇——化妆品"保湿芯片"的垄断困局。
1,3-丁二醇是化妆品领域兼具保湿、溶剂、抑菌三重核心功效的关键多元醇，被誉为化妆品"保湿芯片"，是高端护肤品、敏感肌修护、婴童护理等配方的刚需成分。其技术壁垒高、品质要求严苛，长期被美国Oqea欧季亚、日本Daicel大赛璐等少数海外巨头垄断，我国对外依存度高达70%以上，全球定价权与供应主导权完全旁落。
海外厂商凭借技术与产能优势，频繁以装置检修、贸易壁垒、地缘政治等为由对华限供、断供，直接导致国内品牌面临生产停摆风险；供应紧张时期更是大幅抬价，原料成本暴涨挤压国货利润空间，从源头扼住中国化妆品产业发展咽喉。2026年中东局势动荡引发全球石油供应链震荡，传统石化路径生产的1,3-丁二醇成本飙升，涨价超40%以上，叠加日本厂商大规模断供，国内化妆品行业陷入"一料难求"的被动局面，供应链危机全面暴露。这场危机深刻印证：核心原料不自主，化妆品产业永远受制于人，国产替代刻不容缓。
04
破局之路
万华化学生物基原料创新，开辟绿色自主新路径。
危急关头，万华化学凭借前瞻战略布局与硬核技术突破，成为稳定行业的"压舱石"。作为全球化工龙头，万华早在2017年便布局合成生物学，2022年启动年产3万吨的1,3-丁二醇项目，走出一条区别于传统石化的自主绿色创新之路。其核心突破在于，以玉米芯、秸秆等国内农林废弃物为原料，通过自主研发的生物发酵、绿色合成、精准提纯全链条技术，攻克产物分离、高纯度精制等世界级难题，独创"缓冲萃取+低压精馏"工艺，建成全球首套万吨级生物基1,3-丁二醇装置，2025年3月顺利投产。项目总产能3万吨/年，其中化妆品级达2.3万吨，成为国内最大、全球领先的生物基产能项目，并布局10余项核心专利，构建起自主知识产权壁垒。
万华化学依托强大的研发平台和一体化产业链，推出全球领先的生物基1,3-丁二醇（Carfil 1,3BG），采用可再生原料发酵制备，具备低碳、可溯源、高纯度等优势，已通过多家头部国货品牌认证。生物基路线正成为国际大牌采购的核心考量，万华化学的Carfil 1,3BG已实现碳足迹减少30%，助力国货品牌通过国际ESG审核。
万华化学依托化工巨头的技术跨界、全链条掌控与产学研协同三重壁垒，以生物基与绿色合成技术为核心，走出一条可复制的国产替代路径，精准破解行业对外依存、成本高企与同质化难题。
（一）技术跨界，从MDI到美妆原料，化工底层能力的迁移突破。
万华将聚氨酯（MDI）领域积累的生物发酵、精准催化、绿色合成与分离提纯等底层技术，跨界迁移至化妆品原料，形成独家壁垒。
核心技术迁移，以石化产业链的加氢、精馏、分子设计平台为基础，结合合成生物学的基因编辑、酶工程、高效发酵技术，攻克高端原料的高纯度、低刺激、低碳排难题。
标杆产品生物基1,3-丁二醇（全球首创），工艺优势明显，传统石化基路线以石油基丁烷为原料，副产物多、碳排放高、有异味；万华采用非主粮生物质（玉米芯/甘蔗渣）+微生物发酵+绿色催化，经“发酵—缩合—加氢—低压精馏”，纯度达99.9%、缩醛杂质未检出（<1ppm）。性能优势明显，100%天然来源、低敏低刺激、肤感清爽不粘腻，抑菌性优于甘油/丙二醇，适配精华、防晒、婴幼儿护肤等。绿色价值明显，用绿电生产，每吨减排CO₂约70%，全生命周期碳循环。产业突破垄断，已建成全球首套万吨级化妆品级装置（2.3万吨/年），打破巴斯夫、帝斯曼垄断。
（二）全链条布局，研发—中试—量产—全球供应的闭环能力。
万华复制MDI全球产能经验，构建从实验室到市场、从原料到应用的全链条掌控，解决国产原料“小试强、量产弱、供应不稳”痛点。研发—中试—量产一体化，全球5大研发中心、4大美妆日化实验室，4000+研发人员、年研发投入超50亿；自建中试平台，快速放大工艺；宁波、烟台、眉山基地形成万吨级规模化产能（如0.2万吨/年无苯卡波姆、1.8万吨/年芳樟醇）。全球产能与供应链稳定，借鉴MDI“国内+海外”多点布局，华东、华南、华北集群化生产，共享公用工程降本，海外仓储与物流保障2—3天快速交付，对冲地缘与断供风险。
产品矩阵落地，三大核心产品推出：
生物基1,3-丁二醇（Carfil® 1,3BG）已导入珀莱雅、上海家化、薇诺娜等国内龙头企业，用于高端保湿与修护体系，市场反馈“低敏+高保湿”成差异化卖点。
糖脂（生物表活），100%生物基、天然发酵、全降解，表面活性高、温和无刺激，适配婴童洗护、口腔护理；斑贴测试无不良反应，对痤疮、马拉色菌抑菌率>98%。
无苯卡波姆（流变助剂），以安全溶剂替代苯系工艺，高透明、悬浮稳、短、长流变可调，适配精华、膏霜、面膜；通过GMP与生物相容性认证，供应欧莱雅、百雀羚等。
（三）产学研协同，基础研究—技术转化—产业落地的高效联动。
万华以“校企联合+平台共建+成果产业化”模式，打通“实验室—工厂—市场”，破解基础研究薄弱、转化慢难题。深度校企合作，与上海交大联合开发“绿色不对称催化制L-薄荷醇”，建成1000吨/年产线，跻身全球第四家掌握该技术企业；与生物岛实验室组建创新联合体，攻坚生物化工新材料。平台化协同，“智荟万华”邀请100+海内外专家，对接皮肤健康联盟等，推动无汞化、绿色增稠等技术落地。成果转化机制，“十年磨一剑”研发投入（如柠檬醛13年攻坚），60+核心专利、10+1,3-丁二醇专项专利，实现“技术—专利—产能—市场”闭环。
万华模式证明，化工巨头跨界+底层技术复用+全链条掌控+产学研协同，是破解化妆品原料“芯”病的最优路径。其生物基1,3-丁二醇、糖脂、无苯卡波姆等产品，以低敏、低碳、高纯度、稳供应替代进口，既降成本、破同质化，更好助力中国美妆在国际标准、定价权、绿色供应链上逐步建立话语权，为行业国产替代提供标杆范本。
05
产业价值
从单点突破到生态重构，助力"十五五"目标落地。
万华化学的突破，绝非单一产品的胜利，而是中国化工力量赋能化妆品产业、实现产业链自主可控的里程碑事件，其产业价值深远：
国家战略层面：打破外资技术与产能垄断，保障化妆品产业链供应链安全，践行实业报国使命，为"十五五"核心原料国产替代目标提供关键支撑。
产业生态层面：以龙头效应带动国内企业加速入局，国产产能快速提升、技术集群突破，有效对冲海外断供风险，推动化妆品原料从"被动依赖"向"自主供给"转型。
民生消费层面：稳定原料供应与价格，助力国货化妆品降本增效、健康发展，让消费者享用到高性价比、安全优质的化妆品产品，实现产业惠民。
绿色发展层面：以生物基技术践行"双碳"战略，推动化妆品产业从石化依赖向绿色生物制造转型，助力中国从化妆品大国迈向制造强国。
万华化学在化妆品原料领域的突破，不仅是单一企业的技术胜利，更从国产替代、绿色转型、标准话语权三个维度，为整个中国化妆品产业注入长期动能。在国产替代层面，以生物基1,3-丁二醇等为代表的高端原料成功实现工业化量产，直接打破巴斯夫、帝斯曼等国际巨头在细分领域的长期垄断，大幅降低国内品牌对进口原料的依赖与采购成本，提升终端产品性价比与市场竞争力，推动行业从“原料受制”走向“自主可控”。在绿色转型层面，其依托生物发酵与绿色合成路线开发的生物基原料，具备低碳排放、可循环、低刺激等优势，为行业提供了可规模化落地的可持续方案，助力化妆品企业响应“双碳”目标，接轨国际可持续美妆趋势，提升产品在全球市场的绿色竞争力。在标准话语权层面，万华凭借完整的技术专利、工业化验证数据与规模化应用案例，积极参与国内化妆品原料安全评价、性能指标及绿色标准制定，推动本土原料从“跟随国际标准”向“参与制定规则”转变，逐步提升中国在全球化妆品原料产业链中的定价权与行业话语权，为美妆产业从制妆大国迈向制妆强国奠定坚实的原料基础。
06
未来展望
原料突围进行时，构建化妆品产业自主新生态。
当前，全球化妆品产业竞争已进入"得原料者得天下"的核心角逐阶段，1,3-丁二醇的国产突围，只是中国化妆品原料替代的缩影。以万华化学为代表的中国力量，正持续在重组胶原蛋白、功能肽、神经酰胺、防晒剂、植物活性物等高端原料领域发力，多点突破、全面开花。2024年6月1日，中国香料香精化妆品工业协会理事长颜江瑛在济南举办的“世界透明质酸大会”上，提出中国化妆品原料领域的“透明质酸效应”，呼吁行业培育更多像透明质酸一样、在全球占据主导地位的标杆性原料。目前山东企业生产的透明质酸已占据全球供应链80%以上份额，颜江瑛理事长期望，中国化妆品原料能够复制这一成功路径，如同近年来的“电动车效应”一般，在全球市场形成引领优势。
展望"十五五"，随着生物基、合成生物学、AI研发等技术持续突破，叠加政策支持与资本赋能，中国将逐步构建起"基础研究-技术转化-产业应用"的全链条原料创新生态。从核心多元醇到高端活性物，从单一突破到体系化替代，中国制造正加速摆脱"低端印象"，向全球价值链中高端攀升。
万华化学的实践证明，只要坚持自主创新、前瞻布局、久久为功，中国化妆品产业完全有能力突破原料"卡脖子"困境，实现核心原料自主可控。这不仅是产业升级的必由之路，更是筑牢供应链安全的重要一环。力争到 2030年，我国化妆品原料国产化替代率提升至60%以上，到2035年提升至80%以上。以原料自强，夯产业之基，铸国货之魂，让中国化妆品在全球舞台上绽放更加夺目的光彩。
作者 / 姚永斌
监制 / 黄志东
主编 / 陈山花
编辑 / 周业敏
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