1. 最近拟披露财报发布日
兆易创新（603986.SH）将于2026年8月19日公布2026年二季报。
2. 兆易创新第二季度业绩预期怎么样？
截至2026年06月29日，根据朝阳永续季度业绩前瞻数据：
预测净利润15.04亿元，同比变动341.4%。
关注后续财报数据披露后能否超预期，朝阳永续A股季度业绩前瞻数据将为投资者提供业绩鉴定。
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3. 兆易创新最新卖方观点
中邮证券认为：兆易创新在存储周期上行中受益，2025年存储芯片营收同比增长26.41%。NOR Flash、SLC NAND Flash和利基型DRAM均表现良好，其中NOR Flash全年营收与出货量同步增长，SLC NAND Flash下半年量价齐升，利基型DRAM自2025Q2起量价齐升。公司预计2026年利基DRAM价格仍有上行空间。定制化存储解决方案进展顺利，预计2026年将贡献数亿元人民币营收。AI MCU产品线拓展，计划推出集成NPU的AI MCU，2025年MCU产品营收同比增长12.98%。公司积极拥抱AI，多元化产品布局储备增长动能，预计2026年营收将维持约20%同比增长。
分业务来说：
1) NOR Flash业务：全年营收与出货量同步增长，下半年价格温和上行。
2) SLC NAND Flash业务：2025年上半年承压，下半年量价齐升，毛利改善。
3) 利基型DRAM业务：2025Q2起量价齐升，毛利持续修复，DDR4产品占比提升。
4) 定制化存储解决方案：预计2026年围绕汽车座舱、AIPC、机器人等端侧AI领域将迎来部分项目的量产，贡献数亿元人民币营收。
5) AI MCU产品线：计划推出集成NPU的AI MCU，主要面向自动化、数字能源、AIoT等下游客户。
野村东方国际证券认为：兆易创新2026年一季度业绩表现强劲，营业收入和归母净利润分别同比增长119.4%和522.8%，毛利率提升至57.1%。公司存储芯片产品量价齐升，MCU产品出货量因多领域需求增长而大幅提升。在供给有限的条件下，公司优化产品结构，盈利弹性超预期释放。因此，公司上调了2026-2028年的盈利预测，预计存储芯片和MCU产品ASP同比增幅分别达到40%和10%，销量同比增速分别上调至40%和30%。营收预测上调至28%/38%/33%，毛利率和归母净利润预测也相应上调。目标价上调至523元，维持增持评级，预计有46.8%的上行空间。
（注：本文相关盈利预测数据均来自朝阳永续盈利预测数据库）
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